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【资讯】百亿新股基金重现江湖三大主力择股曝光

发布时间:2020-10-17 01:42:23 阅读: 来源:热缩带厂家

百亿新股基金重现江湖 三大主力择股曝光

百亿偏股基金重现江湖牛市或步入纵深阶段

时隔3年,A股市场再现百亿级偏股型基金据记者从有关渠道获得,4月1日提前结束募集的东方红中国优势混合型基金在3天之内募集规模超过100亿份,或达150多亿,不但创下了今年以来募集规模新高,同时也是继2012年两只沪深300ETF之后首只募集规模超过100亿的偏股型基金。

分析人士指出,近年来首只百亿级偏股基金诞生在券商系资产管理公司,表明投资人对管理人综合投资管理能力的认可,同时显示了牛市之下各类资金正快速跑步入场,牛市行情开始进入纵深阶段。

提前结束募集

3月30日,东方红中国优势混合型基金正式发行,据悉,该基金发行第一天募集份额便突破50亿份。

由于受到投资者的持续追捧,3月31日晚间管理人东方证券资产管理有限公司发布了提前结束募集的公告:为了保护基金投资人利益,公司经过同托管行协商,决定将募集期限由15天缩短为3天,募集日期提前至4月1日,自4月2日起不再接受申购申请。

随着A股市场持续上行,股票在大类资产配置中的吸引力不断提升,各类资金更是跑步进场。数据显示,截至3月30日,今年以来共成立104只基金,平均首发规模为18.39亿元。其中股票型基金发行40只,平均首发规模为19.95亿元;混合型基金发行44只,平均首发规模为22.24亿元。其中,募集最大规模的中欧精选混合达到62.06亿元。

分析人士指出,在市场持续向好背景下,提前结束募集、控制基金规模体现出管理人的稳健风格,同时可以在市场上行阶段尽快进行建仓,有利于保护持有人权益。记者从有关渠道了解到,虽然东方红中国优势混合型基金发行期仅3天,但最终募集份额仍然突破100亿份。

牛市的首只百亿级偏股基金为何会花落于券商系资产管理公司?分析人士指出,这与整个市场氛围、管理人综合投资管理能力、拟任基金经理管理能力以及基金产品设计等因素密不可分。

牛市或步入纵深阶段

百亿偏股基金的诞生与市场环境息息相关。分析人士指出,随着近年来A股市场的不断扩容,以及目前超万亿的日交易量,必然会出现百亿规模的偏股基金。

目前,沪深两市单日成交金额连续数日达到万亿元以上,较去年同期日均成交金额翻了约4倍,即使与2007年下半年牛市最为火热时沪深两市日均最高成交量相比,也翻了4倍。在如此天量成交之下,百亿规模基金的建仓及投资均显得更加自如。

在上一轮大牛市中,2006年共出现14只百亿基金,其中12只为主动偏股基金。分析人士指出,随着近年来首个百亿偏股型基金的诞生,或意味着本轮牛市正步入纵深阶段。

A股市场于2007年见顶,随后至2012年一直处于持续低迷态势,进入2013年市场开始不断上行,截至目前,市场分化严重。但从历史角度来看,目前整体估值水平比较合理,而且存在明显的估值洼地,可以精选出具有全球竞争力的投资标的。

“这对于价值投资者来说无疑是幸运的。价值投资者要做的是等待,等待理性回归,因为价格终将会反映价值。”有业内人士如是说。关于建仓思路,杨达治表示,将遵循“相机抉择、分级加仓、精选蓝筹、事件驱动”的原则,严格控制下行风险。

逾六成社保增持新进股首季业绩报喜  素有“国家队”之称的社保基金,其持股动向是市场关注的焦点。在目前已公布年报的公司中,社保基金现身352家公司前十大流通股东席位。其中,去年四季度社保增持和新进的个股分别有94只和132只。今年以来,沪指累计上涨18.27%,社保增持和新进股不负众望,平均上涨48.76%,其中,60家公司预告一季度业绩,预增、预盈占比65%。  随着年报披露加速,社保基金投资布局思路也随之清晰展现在投资者面前。从社保基金新进和增持个股所属行业来看,属于国家经济转型方向以及市场热点的板块,均有社保基金身影,如互联网+金融板块、体育改革概念板块以及国际油价下降受益板块等。从申万行业分类看,医药生物、机械设备和计算机等行业最受社保基金青睐。  4月1日召开的国务院常务会议决定适当扩大全国社保基金投资范围,会议提出债券投资扩至地方债、允许社保基金按规定在全国银行间一级市场直接投资同业存单等四项举措。会议虽然没有明确提高股票投资,但作为社保基金重要投资渠道,以上举措将直接或间接利好股市提高流动性、以及利好城投、基建和社保基金现有重仓股。(证券时报网)  去年四季度社保基金新进、增持个股涨跌幅排名  代码简称去年四季末前十大机构持股 2014年净利润(万元) 同比(%) 今年以来涨跌幅(%) 一季度业绩预告类型  机构数量社保基金数量社保持股数(万股) 占流通A股比例(%) 相比去年三季末变动(%)  300412 迦南科技 10 3 10.85 0.81 新增 4276.21 23.16 246.32 预增  002657 中科金财 10 1 102.19 1.6 新增 7770.29 38.7 244.68 预增  300055 万邦达 5 2 731.43 4.26 23.67 19185.78 36.51 194.24 预增  300104 乐视网 5 1 789.74 1.66 24.35 36402.95 42.75 184.86 预增  002364 中恒电气 6 2 716.48 3.61 45.45 12570.93 41.33 173.12  002326 永太科技 3 1 369.98 2.5 新增 8334.24 319.9 163.88 预增  600180 瑞茂通 6 1 1014.91 3.93 95.19 50262.58 6.68 159.17  300253 卫宁软件 9 1 310.4 2.19 新增 12097.16 50.08 151.21 预增  300208 恒顺众昇 2 1 230.32 1.24 新增 10953.07 188.75 149.55 预增  002285 世联行 8 2 2476.61 3.24 23.80 39434.42 23.9 148.2  300378 鼎捷软件 10 1 188.38 4.83 新增 6324.51 -34.07 143.7 预亏  300287 飞利信 5 1 549.74 4.69 57.07 9258.46 40.2 131.45 预增  002640 百圆裤业 4 1 387.49 3.96 新增 3345.08 6.22 120.54 预增  000910 大亚科技 8 2 853.11 1.62 122.05 16355.42 25.4 118.79  603555 贵人鸟 5 1 160 1.8 新增 31224.18 -26.27 115.87  601700 风范股份 4 1 200.32 0.45 新增 19772.8 -8.07 114.74  300221 银禧科技 4 2 809.95 4.71 224.01 2375.87 97.31 112.18 预增  600021 上海电力 4 1 549.99 0.26 新增 132564.06 16.32 109.48  300140 启源装备 5 1 150 1.24 新增 849.92 -7.05 108.96 预降  600415 小商品城 5 1 4238.98 1.56 新增 40895.91 -42.19 108.67  600358 国旅联合 5 1 979.94 2.27 84.91 -16589.63 -1685.74 105.79  002642 荣之联 4 1 372.56 2.31 新增 16567.56 43.94 105.47  002658 雪迪龙 10 1 280.41 3.74 新增 19884.11 48.23 102.14  300166 东方国信 6 1 300 1.94 新增 13562.87 50.3 102.07 预增  002074 东源电器 3 1 287.94 1.29 新增 3764.13 29.18 100.99  002152 广电运通 7 1 3988.88 4.62 0.76 80744.51 14.52 97.7  603017 园区设计 13 1 21.52 1.43 新增 9142.21 7.47 94.67  300207 欣旺达 7 1 1018.24 7.54 116.03 16797.04 107.29 94.48 预增  002380 科远股份 2 1 39.99 0.79 新增 4252.93 32.03 94  002400 省广股份 6 3 5049.67 9.5 101.31 42515.05 47.85 93.35  600037 歌华有线 4 1 499.99 0.47 新增 56874.69 50.96 87.44  002684 猛狮科技 5 1 76.83 1.49 新增 1072.59 165.62 87.03 预增  002085 万丰奥威 7 3 1047.45 2.82 2.98 43515.52 46.38 85.66  300016 北陆药业 7 1 507.1 2.05 24.56 8676.89 31.52 84.85 预增  603128 华贸物流 8 1 699.98 4.37 新增 11595.51 42.6 83.86  002236 大华股份 6 2 1440.49 2.18 24.85 114267.85 1.04 82.1 预降  002065 东华软件 5 3 4435.69 3.35 216.65 80.18  002268 卫士通 6 1 437.58 2.54 新增 11943.59 62.17 80.06 预亏  000555 神州信息 7 1 199.98 2.21 新增 27953.11 9.74 79.92  000639 西王食品 5 1 349.96 1.86 74.99 11749.4 -35.07 79.32 预增

险资牛市投资路线清晰加码银行青睐成长股  随着上市公司2014年年报陆续披露,去年四季度保险资金持仓路线逐渐清晰:加码银行青睐成长股,与国家发展战略同步。  医药行业:险资共重仓持有的个股26只,持股数量合计3.32亿股,持股市值为94.69亿元。其中新进持有14只个股,增仓(含新进)个股股票1.83亿股,市值49.83亿元;银行业:险资重仓持有银行业股票262.89亿股,持股市值2378.71亿元;大数据个股:共有五只大数据个股前十大流通股东中出现险资的身影。  有内涵医药生物股受宠据统计显示,在目前已披露2014年年报业绩的公司中,有近百家公司前十大流通股股东中都有险资身影。其中,险资新进、增持的个股中,医药生物行业等新兴产业的中小盘股,明显最被看好。  统计显示,去年四季度保险资金共重仓持有的医药行业个股26只,持股数量合计3.32亿股,持股市值为94.69亿元。其中新进持有14只个股,增仓(含新进)个股股票1.83亿股,市值49.83亿元。作为OTC行业的龙头企业,老字号的同仁堂被险企看好。一位险资相关人士分析,公司在保持传统领先行业的基础上,还嫁接了互联网+概念,这是同仁堂吸引了大量险资的主要原因。  受益于电商渠道的崛起和药价开放,同仁堂年报披露,公司业绩小幅高于预期。同时,近日推出为互联网定制的养生茶,计划在京东商城众筹预售,进而在天猫、1号店、亚马逊等各大平台销售。电商渠道的兴起将压缩中间环节费用,提高消费者自主权,加之药价逐步放开,具备强大品牌力的OTC 产品有望顺势突围。  而华润三九成为险资增持最多的生物医药行业股票。中国人寿在去年四季度新进增持华润三九2995.94万股,加之中国人寿、中国人保原持有量,险资重仓持有华润三九股票总量已达4175.69万股,持股总额达9.46亿万元,占总流通股本的4.28%。  中国人保资管相关人士称,华润三九目前虽存在内生增长放缓的问题,但公司外延发展令人期待。2012年以来,华润三九先后并购顺峰、天和、临清华威等公司,丰富了公司皮肤药、骨科、胃肠药产品线;2014年8月又全资收购和善堂,吸收了其人参种植、加工和提取技术和经验。借助国企改革的东风,华润三九有望完善管理层激励并进一步加大外延整合的步伐。  加码银行撤离地产银行地产,一直是保险行业的最爱。但大势面前,险资取舍明确。  据统计显示,去年四季度险资重仓持有银行业股票262.89亿股,持股市值2378.71亿元。而四季度险资全行业重仓持股市值为9583.77亿元,银行业吸引的资金占其24.8%。其中,平安银行、民生银行和农业银行是被险资持有股数最多的个股。三者在去年四季度被保险机构分别持有134.68亿股、65.13亿股和21.43亿股。  虽然整体上银行业个股在去年四季度被险资重仓增持33.74亿股,但另一方面,除民生银行、招商银行、中国银行和光大银行外,农业银行、工商银行和建设银行个股均遭到不同程度减持。减持幅度最大的是建设银行,被平安保险减持了1.72亿流通股。  而房地产业则遭到险资冷遇,据统计显示,去年四季度险资重仓持有房地产业个股4.08亿股,持股市值45.41亿元亿元。与去年三季度数据相比,持股总数下降近50%,持股市值下降近30%。  尝新创业板保监会放开创业板投资,这使得保险资金有了尝新的机会。  据数据统计显示,去年四季度,保险资金持有13只创业板股、60只中小板股,持股市值分别为8.75亿元、75.46亿元,合计持股市值占所有持股总市值的0.87%。保险资金虽然持有创业板、中小板股票数量较多,但数量上看,相比投入在蓝筹股的天量资金,仍是九牛一毛。  去年第四季度,保险资金新进了11只创业板股票。其中,保险公司持股数最多的是南都电源,泰康人寿去年四季度斥资1.02亿元,新进其1040万股,占其流通股比例2.54%,泰康也成为南通电源第四大流通股东。  一位业界人士称,南都电源2014年利润总额为1.42亿元,比上年下降29.24%。虽然业绩同比下滑,低于预期数值,但2014年南都电源已执行中国移动和中国联通的集采合同,同时在中国电信的新一轮招标中也获得了较为理想的份额。因此在市场预测2015年4G仍将处于建设期的背景下,加之新电改催化储能市场的发展,动力电池市场也是空间广阔,南都电源有望重拾增长。  不过,险资对于创业板股票还是相当挑剔的。如去年四季度超图软件和当升科技遭到了减持,泰康人寿减持了超图软件325万股,中国平安减持了当升科技91万股。  相比创业板,险资介入中小板更多些。如海康威视、仙琚制药、巨力索具、信立泰、天虹商场、荣盛发展、省广股份、胜利精密、莱宝科技、加加食品10只个股,险资持有数均超过1000万股。  青睐新兴行业作为新兴产业的大数据个股,在去年四季度也受到了险资的青睐。  据统计,去年四季度共有五只大数据个股前十大流通股东中出现了险资的身影。险资重仓持有大数据行业个股2397.22万股,其中增仓(含新进)个股股票789.23万股。  具体来看,去年四季度平安财险新进增持华胜天成658.23万股,占总股本持股比例1.03%,成为华胜天成第九大流通股东。同时华胜天成也是去年四季度被险资增持最多的大数据行业个股。  2014年3月10日华胜天成曾发布公告称,公司与IBM签订了战略合作协议,希望通过这一合作提升公司在云计算、数据中心管理及智慧城市、硬件系统设计与开发以及软件实施等方面业务能力和创新能力,加快公司业务转型,力争在5年内通过合作与自主创新发展成为国内超一流信息服务产业集团。招商证券公司点评称,此举使得华胜天成作为IBM全套产品合作伙伴的地位更加确定,中国版小IBM腾飞在即。这也成为公司吸引险资的重要因素。  另一只大数据行业个股科华恒盛,同样得到了险资的追捧。中国人寿保险股份有限公司去年四季度增持公司85.41万股,总持股数达到546.36万股,占总股本比例2.99%,位列公司第四大流通股东。中国人寿集团同样持有其187.21万股,位列公司第七大流通股东。科华恒盛成为险资目前持股数最多的大数据板块个股。  去年四季度,保险资金同样加码了生态保护和环境治理领域的个股。  据统计,保险资金去年四季度持有生态保护和环境治理业个股1476.35万股。其中,中国平安斥资1.12亿元新进增持了东江环保310.41万股股票,总持股数565.11万股,占总股本比例2.73%,中国平安成为其第四大流通股东。  值得一提的是,新近上市的园区设计同样得到了保险资金的垂青。据统计,去年四季度,包括中国平安和太平洋保险在内的保险公司共持有园区设计33.68万股,占总流通股本的2.2%。

基金2014年报全部持股解密 10只独门股值得关注  虽然基金年报的数据看起来有些滞后了,但是,只有基金年报和中报才披露全部持股数据,才可以从中发现基金完整的布局思路。  基金公司2014年的年报已经披露完毕。牛市大背景下,基金公司可谓赚得盘满钵满。基金2014年合计盈利5200亿元,创五年新高。  而投资者最为关心的还是,股票型基金重点买入了哪些股票,又新进买入了哪些股票,以及会有哪些独门股和隐形重仓股浮出水面。  本期《投资者内参》,第一财经《财商》研究团队为您深入一一解读。同时,用我们特有的立体选股体系,分别结合财务、技术、机构跟踪等策略,复合筛选出10只个股,供投资者参考  基金投资方向逆转  去年7月22日牛市启动,让股票型基金终于“扬眉吐气”,在隔了多年之后,终于又尝到了“牛市”滋味。  事实上,去年牛市以来,基金在投资方向上也出现了逆转,抓大放小成为共同点。其中,基金前五大重配行业里,电子、消费被金融地产挤掉;全面增持周期性行业,增持最大的行业是金融保险、房地产、有色、公用事业与环保、建筑。其中配置最多的金融保险占到了17.62%,机械、信息技术也分别占到了16.48%和12.14%。  与此同时,创业板、中小板仍处超配状态。创业板与中小板股票在基金持仓里占比分别是14%与19%,相比于2014年中报分别下降了6个百分点与7个百分点,但仍然处于超配状态,其中创业板超配比例最高,达到9%,中小板超配7个百分点。  当然,这些数据代表的是过去,总体来看,基于流动性宽松的预期,大多数基金经理都在年报中表示对近期的行情“比较乐观”。  基金重点买入24股  事实上,对投资者而言,最为关心的还是基金到底买入哪些股票。  虽然基金年报的数据看起来有些滞后了,但是,只有基金年报和中报才披露全部持股数据,才可以从中发现基金完整的布局思路。  所以,通过两个时间末基金所有持股占流通股的对比,我们可以知道哪些股票在这半年内被基金大举增持了,这个指标我们选取的是“基金持股占流通股比例上升了10个百分点以上”。  此外,我们还选取了合理的股价涨幅数据,以防止基金已经高位出货或者被迫认亏离场,这里我们选取了“去年下半年的涨幅不能超过100%以及今年的股价涨幅在50%以内”。  通过筛选,有24只股票进入了我们的初步股票池。不过,这24只股票还需要做进一步的梳理、数据比对,以确保基金在去年下半年是增持的。  目前来看,这24只股票包括华信国际(002018.SZ)、皇氏集团(002329.SZ)、康耐特(300061.SZ)等。  除了重点买入个股之外,我们还可以寻找“新进重仓股”。在中报中,有些股票可能被基金所持有,但还不是基金的重仓股。但是到了年报,基金进一步买入,让这些股票成为重仓股——这也就是我们所说的“新进重仓股”。  这说明这些股票在这段时间内为基金重点研究,并且加大买入力度,重要性陡然上升。  我们的选择标准按照中报持有的基金数目少于2个或者干脆没有,基金持股占该股流通股的比例也低于3%,但到了年报,基金持股占流通股比例要超过5%。  在这些股票中,基金持仓占流通股比例在5%以上的有24家,这些股票被基金高度“控盘”,值得关注,而从去年下半年以来的上涨幅度来看,伴随着牛市,不少个股已经翻了几倍。  这24家公司包括东方能源(000958.SZ)、银信科技(300231.SZ)、浙江世宝(002703.SZ)等,本期《内参》也筛选出3家公司重点解读。  10只基金独门股值得关注  所谓的“独门股”指的就是只有一家基金公司持有的股票,包括单个基金公司持股数量占绝对优势的,如一个基金公司持股占该股票所有基金公司持股超过90%以上的。  在这些独门股中,我们剔除去年7月以来、近3个月以来涨幅大的股票;再剔除停牌的股票,经过层层筛选,留下10只基金独门股供投资者参考,这10只股票包括克明面业(002661.SZ)、大连电瓷(002606.SZ)等。  此外,基金的“隐形重仓股”也值得投资者关注。这是一批有可能变成重仓股的股票。他们的市值排名在每个基金产品的10~15位。只有在中报年报的时候才会曝光于市场之下,因此现在是关注隐形重仓股的最佳时机。我们在报告中也为大家筛选了两家公司进行进一步的解读。

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